【讀財報】上市銀行科技金融透視：信貸余額普增 青島銀行、齊魯銀行增速居前

編者按：中央金融工作會(huì )議提出做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”。國家金融監督管理總局也發(fā)布專(zhuān)項指導意見(jiàn)，要求銀行業(yè)保險業(yè)以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為核心，構建多層次、可持續的金融服務(wù)體系，全面提升對科技創(chuàng )新、綠色轉型、民生改善等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持質(zhì)效。

國家金融監管總局發(fā)布的《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)做好金融“五篇大文章”的指導意見(jiàn)》提出，針對科技型企業(yè)全生命周期的金融服務(wù)進(jìn)一步增強，對研發(fā)活動(dòng)和科技成果轉移轉化的資金和保險保障水平明顯提升，科技金融風(fēng)險分擔機制持續優(yōu)化，努力形成“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。

本篇為上市銀行“五篇大文章”透視系列科技金融篇。

新華財經(jīng)北京6月9日電 近期，新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員對上市銀行年報中的科創(chuàng )／科技型企業(yè)貸款（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科技貸款”）的相關(guān)數據進(jìn)行了梳理。

財報數據顯示，上市銀行2024年普遍加大了對科技企業(yè)的貸款投放力度，已披露科技貸款增速的上市銀行科技貸款余額均實(shí)現大幅增長(cháng)。其中，建行、工行、中行的科技貸款余額均超1萬(wàn)億元。股份制銀行中，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的科技貸款余額較高；城商行中，北京銀行、江蘇銀行居前；農商行中，滬農商行的貸款余額較高。

增速方面，青島銀行、齊魯銀行的科技貸款同比增速超過(guò)46%，相對靠前。

此外，工行、建行、農行、中行的戰略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額均超2萬(wàn)億元，其中工商銀行超過(guò)3.1萬(wàn)億元。專(zhuān)精特新貸款方面，中行的貸款余額達6034.23億元，民生銀行、光大銀行、北京銀行的貸款余額均超1000億元。

科技貸款余額普增 青島銀行、齊魯銀行等9家銀行增速超30%

根據中國人民銀行統計，2024年四季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業(yè)26.25萬(wàn)家，獲貸率46.9%，比上年同期高2.1個(gè)百分點(diǎn)；科技型中小企業(yè)本外幣貸款余額3.27萬(wàn)億元，同比增長(cháng)21.2%。獲得貸款支持的高新技術(shù)企業(yè)25.81萬(wàn)家，獲貸率為55.7%，比上年同期高1.9個(gè)百分點(diǎn)；高新技術(shù)企業(yè)本外幣貸款余額15.63萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.5%。

財報顯示，有35家上市銀行披露了科技型企業(yè)貸款相關(guān)數據，截至2024年末，相關(guān)貸款規模均實(shí)現增長(cháng)且增速較快。

截至2024年末，建設銀行的科技貸款余額超過(guò)3.5萬(wàn)億元，位居第一，工商銀行、中國銀行均超過(guò)1萬(wàn)億元。股份制銀行中，興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行和中信銀行的科技貸款余額較高，均超5000億元。城商行中，北京銀行、江蘇銀行和上海銀行的科技貸款余額居前三，分別為3642.79億元、2326億元和1597.34億元。農商行中，滬農商行的貸款余額較高，也是唯一一家科技貸款余額超1000億元的農商行。

圖1：2024年上市銀行科技貸款余額、增速及總貸款占比

較2023年末相比，大部分銀行的科技貸款余額均出現增長(cháng)。其中青島銀行、齊魯銀行等9家銀行增速超過(guò)30%。

總貸款占比方面，浙商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行的科技貸款在總貸款中的占比居前三，均超16%。此外，滬農商行、蘇農銀行等12家銀行的科技貸款在總貸款中的占比均超10%。

國有行戰略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額規模居前

翻閱資料發(fā)現，部分上市銀行披露了戰略性新興產(chǎn)業(yè)貸款情況。截至2024年末，工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行的戰略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額均超2萬(wàn)億元，其中工商銀行超過(guò)3.1萬(wàn)億元。從增速來(lái)看，華夏銀行、建設銀行、中國銀行的戰略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額較上年年末增超25%。

圖2：2024年上市銀行戰略性新興貸款余額及增速

工商銀行表示，該行錨定各類(lèi)創(chuàng )新主體、戰略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)、國家戰略科技力量等科技金融重點(diǎn)服務(wù)對象，堅持全主體、全周期、全產(chǎn)品、全球化，為初創(chuàng )期、成長(cháng)期、成熟期大中小微各類(lèi)企業(yè)提供金融服務(wù)。

上海銀行稱(chēng)，該行聚焦重點(diǎn)行業(yè)賽道、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)，圍繞國家戰略新興產(chǎn)業(yè)、上海市“（2+2）+（3+6）+（4+5）”現代化產(chǎn)業(yè)體系，按照六大產(chǎn)業(yè)、31個(gè)細分賽道推進(jìn)行業(yè)研究及專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高科技企業(yè)客群覆蓋，加大對新科技、新賽道、新市場(chǎng)的支持力度。

中行、民生銀行、光大銀行專(zhuān)精特新貸款余額位居前三

有10家上市銀行針對專(zhuān)精特新貸款情況進(jìn)行了披露。

截至2024年末，中國銀行的專(zhuān)精特新貸款余額達6034.23億元，位居第一。其次是民生銀行、光大銀行、北京銀行，專(zhuān)精特新貸款余額均超1000億元。農商行中，渝農商行、青農商行的相關(guān)貸款余額均超200億元。

增速方面，中國銀行、張家港行的專(zhuān)精特新貸款余額增速超過(guò)50%，相對靠前。

圖3：2024年上市銀行專(zhuān)精特新貸款余額及增速

中國銀行將金融資源向新一代信息技術(shù)、高端制造、數字經(jīng)濟、生物醫藥等重點(diǎn)行業(yè)的初創(chuàng )科技型企業(yè)傾斜，推出“專(zhuān)精特新”貸、科創(chuàng )貸、知惠貸、創(chuàng )新積分貸等信貸產(chǎn)品。

民生銀行重點(diǎn)圍繞中小民企、專(zhuān)精特新、戰略民企等細分民企客戶(hù)，分層完善產(chǎn)品權益體系。該行升級迭代“專(zhuān)精特新”企業(yè)專(zhuān)屬產(chǎn)品，推廣“易創(chuàng )e貸”信用貸產(chǎn)品，便捷融資服務(wù)。此外，與上海技術(shù)交易所合作，加速“易創(chuàng )知識貸”產(chǎn)品推廣，幫助企業(yè)轉化關(guān)鍵技術(shù)為資金流。2024年末，該行專(zhuān)精特新客戶(hù)達2.57萬(wàn)戶(hù)，比上年末增長(cháng)19%。

監管部門(mén)持續推出政策 上市銀行探索科技金融新模式

2025年以來(lái)，監管部門(mén)發(fā)布多項科技金融相關(guān)政策，支持做好五篇大文章，更好服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。

4月，中國人民銀行會(huì )同金融監管總局、中國證監會(huì )、國家外匯局聯(lián)合印發(fā)《金融“五篇大文章”總體統計制度（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《制度》）。主要內容包括實(shí)現統計對象和業(yè)務(wù)的全覆蓋；實(shí)現金融“五篇大文章”重點(diǎn)統計指標及其標準和口徑的統一、協(xié)同；建立統籌一致、分工協(xié)作的工作機制，形成工作合力。

5月，科技部等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《加快構建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》，提出加強對國家重大科技任務(wù)和科技型中小企業(yè)的金融支持，重點(diǎn)圍繞創(chuàng )業(yè)投資、貨幣信貸、資本市場(chǎng)、科技保險支持科技創(chuàng )新，加強財政政策引導。

各家上市銀行在2024年報中提到持續探索金融服務(wù)科技創(chuàng )新的新模式，深度賦能科技企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展，全力服務(wù)現代化產(chǎn)業(yè)體系，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

農業(yè)銀行針對不同發(fā)展階段的科技型企業(yè)，打造全生命周期產(chǎn)品矩陣，積極研發(fā)專(zhuān)屬信貸產(chǎn)品，力爭生命周期、額度需求、典型客群全覆蓋。該行創(chuàng )新推出新興產(chǎn)業(yè)賦能貸，探索“貸款+外部直投”業(yè)務(wù)模式。此外，籌組股權投資試點(diǎn)基金，與18個(gè)AIC股權投資試點(diǎn)城市簽署股權投資試點(diǎn)基金戰略合作協(xié)議，儲備了一批戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)項目等。

浦發(fā)銀行發(fā)布“浦科5+7+X”產(chǎn)品體系，以“全周期、數智化、伙伴式、定制化”為著(zhù)力點(diǎn)，打造“浦創(chuàng )貸”“浦投貸”“浦新貸”“浦研貸”“浦科并購貸”5大拳頭產(chǎn)品、7大重點(diǎn)產(chǎn)品和X個(gè)適配產(chǎn)品，適配不同區域、客群和產(chǎn)業(yè)，為科技型企業(yè)提供全生命周期的多元化、接力式金融服務(wù)。

北京銀行發(fā)布“京心領(lǐng)航”科技金融服務(wù)品牌，打造“1+18+N”科技金融專(zhuān)營(yíng)架構，包括總行科技金融部、18家分行科技金融部、N家科技金融特色經(jīng)營(yíng)機構。此外，該行推出專(zhuān)精特新企業(yè)專(zhuān)屬信貸產(chǎn)品“領(lǐng)航e貸”4.0版本，截至2024年末“領(lǐng)航e貸”累計放款突破1000億元。

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編輯：胡晨曦 羅浩

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